يجب تصميم أسئلة الاستطلاع في التقييم بحيث تتناول احتياجات واهتمامات المنظمة ومنسوبيها، ونتيجة لذلك، قد تتغير مع مرور الوقت. وفيما يلي مجموعة من الأسئلة لأعضاء مجلس المحفظة:

في رأيك، هل تتاح الفرصة لجميع أعضاء مجلس المحفظة للتعبير عن رأيهم وفهم وجهات نظرهم بشكل صحيح؟
هل تشعر بالرضا عن كيفية تيسير ورش العمل؟
هل تشعر بالرضا عن كيفية مراعاة احتياجات وتوقعات قسمك في نظام إدارة المحفظة؟
إلخ.

فيما يلي مجموعة من الأسئلة لمدراء البرامج والمشاريع:

هل أنت سعيد بعلاقتك مع الراعي الخاص بك؟
هل استراتيجية المنظمة ومحفظتها الحالية واضحة ومفيدة بالنسبة لك؟
في رأيك، هل لبرنامجك أو مشروعك تأثير إيجابي على المنظمة؟
إلخ.

من الملائم إضافة سؤال مفتوح في نهاية جميع الاستطلاعات، بحيث يسأل الجمهور عن رأيهم في كيف يمكن لنظام إدارة المحافظ أن يساعدهم بشكل أكبر في عملهم.

من المناسب عادةً إجراء هذه التقييمات بشكل مجهول حتى يتمكن الأشخاص من التعبير عن آرائهم بارتياح أكبر. يجب حفظ وتخزين نتائج التقييمات في سجل التقييم الشامل، وسيتم استخدامها في النشاط Y3 لتخطيط التحسينات.

يجب على مدير المحفظة أيضًا التأكد من أن البرامج والمشاريع تقوم باستمرار بتقييم رضا أعضاء فريقها والاهتمام برفاهيتهم.

تُرجم بواسطة أحمد عسيري، يوسف داهم، محمد عبد اللطيف الشريف، ضاهر سيف الدين، أبا يزيد السمّاني